현대중공업 청약일정과 심사청구

2020년 후반부터, 관심을 받고 있는 조선업계의 대표주자 중에 상장을 준비하고 있는 기업이 있다. 이름은 많이 들어봤을 기업인 현대중공업이다. 현재 물적분할된 후 비상장 지위에서, IPO를 통한 상장을 준비 중이다. 현대중공업의 청약일정과 심사청구 중인 내용에 대해서 살펴본다. 

 

 

 

 

 

 

• 현대중공업 청약 일정 
• 현대중공업 기업?
• 현대중공업 사업 현황
• 현대중공업 예상 주가 전망

 

현대중공업 홈페이지

 

현대중공업 청약 일정

 

 

 

현대중공업의 청약일정을 살펴보면, 심사청구는 2021년 5월에 신청을 한 상태이다. 이번 공모를 통해서 상장을 하는 신주의 수량은 18,000,000주이다. 

 

 

현대중공업 청약일정

 

 

1. 희망공모가 :  52,000원에서 60,000원으로 현대중공업에서 신청을 한 상태로, 예상으로는 밴드 최상단인 60,000원이 최종 공모가가 될 것으로 보인다.

 

2. 청약일 : 2021년 9월 7일 부터 2021년 9월 8일 2일간 진행될 예정이다. 

 

3. 배정일 과 환불일 :  보통 공모주의 배정이 완료되면, 당일날 바로 환불이 되므로, 같은 날에 진행되며, 현대중공업의 주주배정은 2021년 9월 10일 날 신청한 주간 증권사들을 통해서 확인하면 된다. 

 

4. 청약 주관사 : 공모금액이 거의 1조에 다다르는 대형주이므로, 여러곳에서 진행을 할 예정이다.  대표 주관사로는 미래에셋증권과 한국투자증권 , 하나금융이며 인수하는 KB증권과 삼성증권, 대신증권 등도 청약이 가능한 증권사이다. 

 

중복청약은 되지 않으므로, 두번째날에 상황을 보고 청약을 신청하는 것도 방법일 것으로 보인다. 

 

현대중공업 청약일정 주관사

 

 

 

현대중공업 기업?

 

 

현대 중공업은 2019년 한국조선해양에서 물적분할되어 운영되고 있는 기업으로 한국조선해양에서 지분을 모두 보유하고 있는 기업이기도 하다. 이번 IPO를 통해서, 자금을 확보한 후, 상장을 통해 시설투자 등과 사업 성장을 위해서 사용이 될 것으로 보인다.

 

기존에는 현대중공업이 상장사로 최상위의 위치였으나, 현대로보틱스가 인적 분할되며, 지주회사 역할을 하다, 현대중공업 지주로 변경하여, 현대 중공업 지주의 자회사가 되었다. 그러나, 2019년 6월 대우조선의 부도 사태에서 산업은행과의 합의를 통해서, 대우조선을 인수하는 과정에서, 한국조선해양이라는 중간 지주회사가 상장지위를 이어가고, 실제 사업 해위를 하는 현대중공업은 비상장으로 물적분할이 되어 지금까지 비상장 상태로, 운영이 되었다. 

 

2021년 상장을 하면, 한국조선해양은 20%의 지분을 시장에 상장을 하게 되므로, 80%의 지분률로 변경이 될 예정이다. 

 

 

현대중공업 기업개요와 청약 내용

 

현대중공업 사업 현황

 

현대중공업 지주의 입장에서는 대우조선과 현대중공업을 모두 보유하고 있어, 세계 20%의 점유율을 가진 엄청난 회사이다. 여기에 현대중공업의 회사 실적과 매출만 살펴보면, 주요 사업으로는 매출의 75%가 조선에서 나온다. 그리고 18% 정도의 매출은 선박용 엔진기계를 생산하며, 나머지 5% 수준의 매출은 해양플랜트 사업이 담당하고 있는 구조이다. 

 

 

특히 최근 저탄소 시대가 다가옴에 따라 CNG와 LPG같은 원료의 수송에 대한 수요가 커짐에 따라. 한국 조선업계의 최대 호황이 2021년 이어지고 있다. 

 

 

 

 

현대중공업의 매출과 영업 이익을 보면, 적자 지속으로 좋아 보이지 않지만, 조선의 특성상 수주받은 배의 건조가 완료되기까지 4년 전후가 되어야 영업이익에 반영이 되므로 현재의 가치보다는 수주잔고 등을 확인해야 앞으로의 예상이 가능하다. 

 

현대중공업 청약 관련 재무재표

 

 

현대중공업 예상 주가 전망

 

현대중공업의 6만원공모가로 확정이 된 후 상장이 된다면, 최근 천연가스나 프로판 가스등의 운송에 대한 수요가 증가하고 있는 추세로, 세계 1위 기술을 보유한 현대중공업의 기술을 감안한다면, 좋은 흐름이 나올 것으로 보인다. 유통물량 역시 한국조선해양에서 80% 보유하고 있으며, 우리 사주 조합의 4%대의 보호예수 물량을 감안하면, 겨우 16%만 유통이 가능하여, 주가에는 긍정적인 모습이 나올 것으로 예상된다. 

현대중공업 청약 상장후 유통 물량